События фильма разворачиваются в разгар Имджинской войны 1592 года, когда армии японских захватчиков последовательно захватывают города Корейского полуострова, а королевство Чосон стоит на грани полного порабощения. Адмирал Ли Сунсин, возглавляющий остатки флота, решает дать решающий бой врагу у острова Хансан, понимая, что исход этого столкновения определит судьбу всей страны на годы вперед.
Действие ленты разворачивается на фоне политического заговора, который зреет в высших кругах Коммунистической партии Северной Кореи. Высокопоставленный военный поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать заговорщиков, и тот, расправившись с двумя целями, залегает с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем центра, ожидая появления третьего заговорщика.