Ким Хён-джун только что получил назначение в элитное подразделение южнокорейских спецслужб, и его первое серьёзное задание кажется простым и патриотичным — ликвидировать северокорейского политического лидера, чьи действия, по данным разведки, тормозят процесс объединения полуострова. Он без колебаний выполняет приказ, но сразу после успешной операции понимает, что стал пешкой в чужой игре.
Действие картины разворачивается в эпоху суровых политических репрессий в древнем Китае, когда новый правитель издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмеливается нарушить запрет, ждут неотвратимое наказание, а государственные военные организовали на этом прибыльный бизнес: за голову каждого убитого мастера назначают высокое вознаграждение в серебре, что...