Действие ленты разворачивается в Берлине, где южнокорейская разведка проводит операцию по задержанию участников крупной сделки по продаже оружия. В ходе рейда сотрудники службы безопасности раскрывают среди покупателей северокорейского шпиона, которому удаётся скрыться до прихода подкрепления. Провал операции грозит серьёзными последствиями для всех причастных к ней, а руководство Компартии...
Маленький южнокорейский город, где все друг друга знают и старые обиды не забываются за годы, становится местом действия напряженной криминальной драмы. Главный герой — полицейский Тхэ-су, который давно уехал из родных мест в Сеул и вернулся только для похорон друга детства Ван-джэ, погибшего при невыясненных обстоятельствах.