Действие фильма разворачивается во Владивостоке, где через территорию России пролегают маршруты международной торговли людьми и наркотиками, контролируемые преступными группировками. Агент южнокорейской разведки Чо, несколько месяцев назад потерявший свою информаторшу во время неудачной операции, получает задание лично возглавить расследование, чтобы не допустить повторного провала и довести...
Действие фильма разворачивается в конце 1908 года, когда Корея находится под японской оккупацией, а борьба за независимость достигает своего пика. Ан Джун-гын командует отрядом корейских партизан, которые проводят диверсии против японских гарнизонов и помогают местному населению противостоять репрессиям оккупационных сил.