Действие разворачивается в 2005 году в провинциальном южнокорейском городе Чхонан, где атмосфера натянута до предела после череды нераскрытых жестоких преступлений. Криминальный босс Чан Дон-су, который десятилетиями контролировал местный криминальный мир и держал в страхе конкурирующие группировки, становится жертвой дерзкого нападения серийного убийцы — и единственным выжившим после встречи...
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон, общество которой строго регламентировало жизнь женщин, в том числе и запрещало им заниматься профессиональной живописью. Главная героиня, Щин Юн-бок, обладает необыкновенным талантом к рисованию, но вынуждена скрывать свои работы от окружающих, чтобы не навлечь на себя и свою семью позор и наказание.