Действие сериала разворачивается на фоне кровопролитной Маньчжуро-корейской войны, когда в корейском обществе нарастают противоречия между консервативными аристократическими кланами, а страна стоит на пороге масштабных перемен. Ю Гиль-чхэ происходит из одного из самых влиятельных знатных родов, и ее семья уже подбирает ей жениха, подходящего по статусу и выгодного для укрепления позиций клана.
Режиссер Ким Ир-юн построил сюжет вокруг истории обычного человека, который оказался на пересечении идеологических разломов, разделяющих Корейский полуостров. Главный герой — рыбак Нам Чхор-у, живущий на северном берегу реки, являющейся государственной границей между КНДР и Южной Кореей, с женой и маленькой дочерью.
Сюжет ленты строится вокруг Маль-сун, пожилой женщины, которая после смерти мужа живет вместе с взрослыми детьми и внуками. Ее тяжелый характер и постоянные претензии к родным постепенно становятся для семьи непосильной ношей, и сама Маль-сун это отлично понимает. Однажды, блуждая по улицам города, она заходит в небольшую фотостудию, где владелец предлагает ей услугу, которая кажется полной...