После смерти жены Кан-су, следователь из страхового агентства, с большим трудом возвращается к своим рабочим обязанностям, пытаясь справиться с горем и наладить привычную жизнь. Начальство даёт ему задание разобраться с делом Ми-со, слепой женщины, которая попала в серьёзную автомобильную аварию и сейчас находится в коме в больнице.
Действие фильма разворачивается в Корее 1925 года, когда страна находится под японской оккупацией. Обычная охота на тигра быстро превращается в опасное политическое задание: японский военный министр, страстный коллекционер тигриных шкур, приказывает изловить легендарного «короля всех тигров Кореи», которого местные жители боятся как мифическое существо.
Действие ленты разворачивается на рубеже XVIII века, когда Корейское королевство Чосон вынуждено поддерживать сложные отношения с соседней империей Цин, и политические браки между представителями корейской и манчжурской аристократии являются ключевым инструментом дипломатии. Юная принцесса из правящей династии готовится к предстоящему браку с представителем местного королевского рода, и...