Один из ярких представителей южнокорейского криминального кино нулевых годов, сочетающий в себе жесткие постановки боевых сцен, напряженный детективный сюжет и глубокую проработку моральных дилемм главных героев. Действие разворачивается в мире организованной преступности, где каждый игрок преследует свои цели и не останавливается перед никакими средствами для достижения желаемого.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, когда любые критические выступления против власти преследовались жестоко, а за дерзость могли казнить даже простых людей. Два профессиональных шута, показывающих сатирические представления на городской площади, попадают за решётку за то, что их номер высмеивал короля и его приближённых.
Фильм режиссёра Кима Джэ-хвана погружает в судьбу двух братьев, чьи пути сложились совершенно по-разному из-за особенностей характера и детских травм. Старший Сон-хён родился с расщелиной верхней губы, из-за чего отец отказался от него в младенчестве, а мать, вернувшая сына домой, была вынуждена в одиночку растить его, пока после смерти мужа у нее не появился младший сын Чон-хён.