События ленты разворачиваются на стыке двух эпох: падения корейской монархии и начала японской колониальной оккупации полуострова. Главная героиня, маленькая Токхе, младшая дочь последнего корейского императора Коджона, еще не успевает осознать, что её мир рушится: в 1919 году отец умирает при загадочных обстоятельствах, а страна фактически переходит под контроль японских властей.
История строится на тонкой грани между служебным долгом и личными чувствами, которые постепенно вытесняют первоначальную цель главного героя. Лейтенант Чон Джэ-гон ведёт дело об убийстве Пак Чун-гиля, единственная зацепка в котором — его любовница Ким Хе-гён, мадам бара, которая может вывести следствие на подозреваемого.
Сон У-сок на последнем курсе юридического факультета готовился к сложному экзамену на адвоката и строил планы на ближайшее будущее: он хотел работать с крупными корпорациями и состоятельными клиентами, помогать им решать финансовые вопросы и купаться в роскоши, не связываясь с грязными политическими делами и обычными людьми с их проблемами.
Март 1982 года, Пусан, эпоха тотальной коррупции в правоохранительных органах Южной Кореи. Таможенник Чхве Ик-хён находится на грани увольнения, его готовы сделать козлом отпущения за провалы в работе, когда вместе с напарником он случайно находит крупную партию контрабанды. Решив выгодно продать находку, Ик-хён обращается к местному авторитету Чхве Хён-бэ, и выясняется, что они являются...
Популярный курорт Хэундэ в Пусане в разгар туристического сезона наполнен отдыхающими со всей страны и из-за рубежа, обычный летний день для миллионов людей может обернуться катастрофой, которую предсказали за несколько часов до прихода волны. Профессор института океанологии, анализируя данные приборов и собственные расчёты, приходит к пугающему выводу: над корейскими берегами надвигается...