Это современная адаптация классической истории о волшебном обмене телами, снятая в формате американского мюзикла для телевидения. Проект дополняет знакомый сюжет оригинальными музыкальными номерами и актуальными для подростков и их родителей проблемами, связанными с недопониманием между разными поколениями.
Мэл, дочь злодейки Малифесенты и наследница её тёмного наследия, живёт в королевстве вместе с отцом и сверстниками — детьми самых известных злодеев Disney, которые избрали путь добра. Но спокойная жизнь в замке не по душе подростку: она скучает по родному Потерянному острову, где до сих пор заточены её родные и другие поборники зла, и решает навестить старых знакомых.
Фильм сочетает в себе легкую комедию, яркие музыкальные номера и увлекательную сказочную историю, которая подходит как для детей, так и для взрослых зрителей. Действие разворачивается после того, как молодой наследник трона принимает власть и издает указ об амнистии для детей всех злодеев, которые годами содержались на закрытом острове.