Действие фильма разворачивается за несколько десятилетий до событий первой части франшизы, когда Панэм только начинает восстанавливаться после разрушительной гражданской войны, а некогда великая династия Сноу находится на грани полного исчезновения и утраты всякого влияния при дворе. Молодой Кориолан, талантливый студент военной академии, получает уникальный шанс вернуть семье былое положение...
Экранизация одноименного бестселлера Сомни Гейман рассказывает историю двух подруг, которые с детства мечтали попасть в легендарную Школу добра и зла — заведение, где учеников готовят к ролям сказочных героев и злодеев. Робкая, но умная Агата, живущая в окружении обычных villagers, считает, что главное в человеке доброта, а не внешний вид, поэтому мечтает стать хорошей ведьмой.