Действие ленты переносит зрителей в Денвер 1987 года, когда новость о распаде одной из самых влиятельных альтернативных групп того времени The Smiths переворачивает жизнь местной молодежи. Для многих подростков и молодых людей музыка коллектива была не просто фоном для вечеринок, а важной частью идентичности, способом выразить протест против скучной обыденности и найти единомышленников.
Фильм Майкла Радфорда с Майклом Дугласом и Шоном Пенном в главных ролях строится на неожиданном сближении двух людей, которые поначалу кажутся абсолютно несовместимыми. Уолт Кувер — бывший полицейский, уважаемый в районе человек, который привык держать всё под контролем и относится к соседу-трансвеститу Расти с подозрением и неприязнью.