Прямой сиквел культового мультфильма «Красавица и чудовище» разворачивается сразу после того, как любовь Белль развеяла заклятие на замке и его обитателях. Все заколдованные предметы снова обрели человеческий облик, а маленький Чип, который раньше был всего лишь чашечкой для чая, теперь живет обычной жизнью мальчика.
Это уникальный анимационный проект Ричарда Уильямса, над которым команда специалистов работала почти три десятилетия, сочетающий в себе черты классической европейской анимации и мотивы восточных народных сказок. Действие разворачивается в вымышленном Золотом городе, чье существование зависит от трех золотых шаров, установленных на вершине главного городского минарета.