Когда во время официальной визита действующего президента США Митчелла случается инсульт, случившийся во время приватной встречи с его любовницей, его ближайшие помощники Алан Рид и Боб Алекзендер оказываются перед сложным выбором: сообщать общественности о проблеме с главой государства или скрывать её, чтобы не подорвать доверие к власти и не потерять доступ к принятию важных решений.
Одна из ранних работ Дэвида Линча, снятая до его знаменитых проектов в стиле магического реализма, сочетает бытовые детали американской жизни 1970-х с мягким юмором и трогательной историей. Главный герой — Мелвин Даммар, обычный рабочий, отец нескольких детей, который однажды на обратном пути домой находит на обочине дороги раненого пожилого человека.