Создатели культовой молодёжной комедии «Проекта Х» Джонатан Лукс и Кит Циммерман представили в 2013 году ещё один проект, построенный на хаотичных приключениях компании друзей и абсурдных ситуациях, вытекающих из одной беззаботной ночи. Главные герои — три студента колледжа: ответственный Миллер, который готовится к сложному экзамену для поступления в медицинский, и его друзья Джефф и Кейси.
Виктор Купер уже много лет работает агентом под прикрытием, годами меняет имена, легенды и внешность, разоблачая десятки наркодельцов на территории США. Его работа требует полной конспирации и умения влиться в любую среду, чтобы собрать неопровержимые доказательства вины преступников. Операция по перехвату крупной партии контрабанды в аэропорту Майами, за которую он отвечал, заканчивается...