Действие фильма разворачивается в Москве 1930-х годов, когда волна репрессий затронула всех представителей творческой интеллигенции. Главный герой — драматург, который после запрета его спектакля по мотивам собственной пьесы и исключения из Союза писателей оказывается на дне: он теряет работу, жилье и возможность публиковать свои тексты.
Дэвид Лоури создал не типичный проект с призраками, а глубокую медитативную историю, размывающую границы между жизнью и смертью, прошлым и будущим. Главный герой — молодой музыкант, который погибает в автомобильной аварии прямо на пороге дома, где он живет с женой. После безвременной смерти он не уходит в мир иной, а остается в виде призрака, одетого в простую простыню с вырезанными...