1918 год, Германия только что проиграла Первую мировую войну, в Мюнхене царит хаос, а на улицах можно встретить бывших солдат, не нашедших себе места в послевоенной жизни. Еврей Макс Ротман, ветеран фронта, превратился в преуспевающего торговца произведениями искусства, который разъезжает по городу в поисках новых талантов, чтобы пополнить свою галерею и дать шанс молодым авторам, не успевшим...
Действие разворачивается в альтернативном 2013 году, когда после череды катастроф Лос-Анджелес превратился в закрытый анклав для всех, кого правительство считает нежелательным элементом. Город превратился в зону без законов, где правят банды, изгои и беглецы, а доступ туда закрыт для обычных граждан.