Мир, в котором разворачивается действие фильма, пережил крушение всей техногенной цивилизации: магия вернулась в повседневную жизнь, а на просторах обитают свирепые монстры, угрожающие последним оставшимся людям. Последний крупный населенный пункт, где еще сохранился порядок, находится под властью мудрой королевы, которая сталкивается с угрозой, способной уничтожить все остатки человечества.
Действие разворачивается в отдалённом уголке британской глуши, где шестнадцатилетняя Уиллоу живёт с родителями и дедушкой в укреплённом доме на окраине дремучего леса. С детства девочка привыкла к странностям родных: они редко выходят за пределы территории усадьбы, избегают разговоров о прошлом и всегда напряжены, как будто ждут какой-то угрозы извне.
После краха всемирного шпионского агентства «Цитадель», которое годами защищало мир от скрытых угроз, его бывшие сотрудники оказываются в ситуации, когда они не могут вспомнить ни своей прежней работы, ни ключевых деталей прошлого. Память о всех миссиях, контактах и секретных операциях стёрта, и теперь каждый из них живёт обычной жизнью, не подозревая о том, какое наследие у них за спиной.
Элла — дочь легенды британского кукольного кино, которая с детства помогает матери в работе над последним проектом режиссёра, страдающей от тяжелого артрита. Внезапный инсульт прерывает работу над фильмом и ставит под угрозу всю карьеру женщины, поэтому Элла вынуждена переехать в отдельную квартиру, чтобы попробовать закончить начатое самостоятельно.
Мрачный, пропитанный холодом и тоской фильм от Джорджа Клуни, который выступил не только режиссёром, но и исполнителем одной из двух ключевых ролей, разворачивается на фоне глобальной катастрофы, которая стёрла почти всё человечество с лица планеты. Пожилой астроном Августин, всю жизнь посвятивший изучению далёких звёзд и космических тел, остаётся практически один на своей арктической...