Одна из поздних драм Вуди Аллена, снятая в формате, близком к его европейским проектам, без участия режиссера в главной роли, отличается тонким наблюдением за всеми изгибами человеческих отношений и фирменным мягким юмором мастера. Главные герои — семейная пара, прожившая вместе много лет: муж работает писателем, их брак давно потерял былую страстность, а мелкие постоянные ссоры стали...
Действие разворачивается в середине 1930-х годов, в разгар Великой депрессии, на улицах Нью-Йорка, где нищета и законность ходят рука об руку с криминальными структурами. Обычный уличный мальчишка Билли Батгейт, который с детства знал, что честный заработок в таких условиях — большая редкость, случайно попадает в поле зрения знаменитого босса мафии Голландца Шульца.