История разворачивается на юге США, где немолодой темнокожий фермер Лазарус только что остался один после ухода жены, и его тихая жизнь строится вокруг веры и работы на поле. Однажды по дороге он находит без сознания молодой белую девушку Рей с явными следами жестокого обращения, привозит её к себе домой и оказывает первую помощь.
История разворачивается вокруг случайного знакомства обычного студента Джимми и состоятельного пожилого человека Чарли ЛеБлана, который узнает, что у него осталось совсем мало времени. Богач предлагает молодому человеку необычное, но очень выгодное предложение: за крупное вознаграждение Джимми должен соблазнить молодую жену Чарли Лилли, чтобы проверить, действительно ли она любит его, и...