1870 год, Дикий Запад: земли на западе от Миссисипи еще не утихли после Гражданской войны, здесь каждый сам за себя, закон пишут те, у кого в руках оружие. Бандиты грабят караваны, индейские племена защищают свои исконные угодья, золотоискатели рвутся на новые прииски, а те, кто приехал сюда за мечтой, часто находят только смерть.
Действие сериала разворачивается в альтернативном средневековом королевстве Кейл, где после убийства правящей королевской пары власть захватили два узурпатора: амбициозный воин Ксакс, объявивший себя лордом-протектором народов королевства, и его союзник — тёмный маг Крил, который фактически стоит за всеми решениями нового правительства.