Действие фильма разворачивается в Средние века, когда церковь обладала не только духовной, но и светской властью, а любые необычные явления тут же приписывали дьявольскому влиянию. В один из отдаленных монастырей поступает тревожное сообщение: один из братьев умер при крайне странных обстоятельствах, и местные жители уже шепчутся про ведьму, что поселилась в обители.
Действие разворачивается в разоренной длительной войной фэнтезийной стране, где жители не только борются с последствиями конфликта, но и страдают от постоянных нападений жестокого дракона, который опустошает поселения и сеет повсеместный страх. В такой нестабильной обстановке представители старой знати пытаются восстановить порядок и вернуть законную власть, которая была отстранена во время...