Это заключительная часть трилогии режиссера Кэйдзи Отомо, основанной на культовой манге Нобухиро Вацуки, которая уже больше двадцати лет пользуется популярностью у фанатов аниме и манги по всему миру. Действие фильма переносит зрителей в разгар противостояния сторонников и противников сёгуната в Киото середины XIX века.
Действие фильма разворачивается в Иокогаме 1879 года, в эпоху активной модернизации Японии, когда старая самурайская эпоха уже уходит в прошлое. Главный герой, Химура Кэнсин, известный в прежние годы как смертоносный убийца «Бродяга Кэнсин», уже давно отказался от кровной мести и пытается построить обычную жизнь: работает в небольшом ресторане, живет с любимой девушкой Каору, окруженной...