Жизнь в латинском квартале Лос-Анджелеса 60-70 годов учила детей рано: если на улицах не уважают ничего, кроме силы, а человеческая жизнь стоит дешевле любой сигареты, нужно говорить на языке насилия, чтобы выжить. Именно в таких условиях выросли три неразлучных друга — Майкло, Пако и Круз, связанные не только кровью, но и общей судьбой, выкованной в уличных поножовщинах и гангстерских разборках.
После увольнения из ВВС США Джей Кокрэн решает начать новую жизнь в Мексике, куда его приглашает старый знакомый Тибурон Мендес — влиятельный землевладелец, политик с широкими связями в криминальных кругах. В горном районе страны он покупает скромную хижину, планируя жить уединенно и забыть о всех проблемах военной службы.
Действие ленты разворачивается на границе Мексики и США в районе Сан-Диего, где постоянный поток нелегальных иммигрантов и партий наркотиков становится нормой для местных пограничников. За контрабандой стоят влиятельные люди с огромными финансовыми ресурсами, которые не останавливаются ни перед чем, чтобы защитить свой доход и устранить тех, кто мешает им работать.