Альпийское поселение на краю цивилизации, куда тайными горными тропами пробирается одинокий всадник. Местные жители сразу относятся к нему с подозрением: никто не знает, откуда он прибыл и зачем приехал, но все единодушно не хотят, чтобы он оставался здесь. Незнакомец молчалив, не спешит раскрывать свои планы, но его присутствие нарушает хрупкий порядок, который царит в долине уже много лет.
Действие фильма разворачивается в Средние века на юге Германии, в мире, где власть знати неоспорима, а права обычных людей, особенно женщин, почти не защищены. Главная героиня, юная красавица Мари, дочь состоятельного купца, готовится к замужеству по воле отца — ей подобрали жениха в лице незаконнорожденного сына местного графа фон Кайльбурга.