Маленький Николас переезжает жить к бабушке и дедушке, но его радость от перемен омрачает холодный прием со стороны кузена Дэвида. Мальчик берет с собой сундук с костюмами, которые шила для него умирающая мама — каждый из них хранит частичку её любви и волшебные свойства, о которых Николас еще не подозревает.
