Действие фильма разворачивается в Вене в марте 1938 года, сразу после аншлюса Австрии нацистской Германией. Главный герой, юрист Йозеф Барток, вместе с женой собирался покинуть страну, чтобы не сотрудничать с новыми властями, но был задержан гестапо на вокзале. Следователи требуют от него выдать конфиденциальные данные клиентов, многие из которых являются евреями или оппонентами нацистского...
Москва, начало 1980-х, разгар Холодной войны. Полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме и его принципах, решает разрушить систему изнутри и передавать западным спецслужбам секретные данные о последних разработках СССР в области науки и вооружений, включая элементы оборонной системы США.