Лондон во время бомбардировок Второй мировой войны выглядит мрачно и неуютно, но даже в таких условиях люди ищут способ почувствовать вкус к жизни и заработать на безбедное существование. Американский солдат Карл Халтен, проходящий службу в Великобритании, мечтает о богатстве и свободе, не желая тратить годы на армейскую службу и скудное жалованье.
Одиннадцатилетняя Анна чувствует себя одинокой и непонятой окружающими: сложности в общении со сверстниками, отдалённость родителей и постоянные головные боли делают её жизнь тяжёлой. Однажды во сне она оказывается в странном доме, который потом узнаёт — это рисунок, который она недавно сделала в тетради.