Это вторая часть южнокорейского фэнтези-мелодраматического сериала про тысячелетнего девятихвостого лиса, который веками живет среди людей, принимая человеческий облик и скрывая свою сверхъестественную природу. Действие разворачивается в 1938 году, в период японской оккупации Кореи, когда страна переживает сложные исторические испытания, а обычные люди вынуждены искать способы выжить и...
Действие картины разворачивается в разгар Корейской войны 1950-х годов, когда турецкая бригада «Северная звезда», входящая в состав сил ООН, выполняет боевые задачи на территории Корейского полуострова. Молодой солдат Сулейман во время патрулирования находит на сильном морозе маленькую девочку, которая едва не замерзла после артобстрела, уничтожившего её родную деревню.