История строится на тонкой грани между служебным долгом и личными чувствами, которые постепенно вытесняют первоначальную цель главного героя. Лейтенант Чон Джэ-гон ведёт дело об убийстве Пак Чун-гиля, единственная зацепка в котором — его любовница Ким Хе-гён, мадам бара, которая может вывести следствие на подозреваемого.
Действие фильма разворачивается во время Имдинной войны — вторжения японских войск на территорию корейского государства Чосон в XVI веке. К 1597 году ситуация для защитников складывается катастрофически: японский флот, насчитывающий более трех сотен кораблей, движется к ключевым точкам побережья, чтобы окончательно подавить сопротивление.
1636 год, когда полчища маньчжуров вторглись на земли государства Чосон, оставили после себя дымящиеся деревни, разоренные поля и тысячи разлученных семей. Во время одного из набегов враги берут в плен юную Ча-ин, сестру опытного лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в далекой чужой стране.