Главная героиня картины Кён-ми с детства страдает нарушением слуха, но это не мешает ей строить самостоятельную жизнь и работать в колл-центре, где она общается с клиентами с похожими проблемами, переводя их звонки и помогая решать бытовые и служебные вопросы. Однажды поздним вечером по пути домой она оказывается свидетелем нападения серийного убийцы, который уже долгое время терроризирует...
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, когда любые критические выступления против власти преследовались жестоко, а за дерзость могли казнить даже простых людей. Два профессиональных шута, показывающих сатирические представления на городской площади, попадают за решётку за то, что их номер высмеивал короля и его приближённых.