1636 год, когда полчища маньчжуров вторглись на земли государства Чосон, оставили после себя дымящиеся деревни, разоренные поля и тысячи разлученных семей. Во время одного из набегов враги берут в плен юную Ча-ин, сестру опытного лучника Нам-и, и увозят её в неизвестном направлении, чтобы сделать рабыней в далекой чужой стране.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, когда любые критические выступления против власти преследовались жестоко, а за дерзость могли казнить даже простых людей. Два профессиональных шута, показывающих сатирические представления на городской площади, попадают за решётку за то, что их номер высмеивал короля и его приближённых.