События ленты разворачиваются на завершающем этапе Имджинской войны 1592–1598 годов, когда японский полководец Тодоёми Хидэёси на смертном одре отдаёт приказ завершить кампанию и вывести остатки войск с территории корейского государства Чосон. Конъиси Юкинага, командующий японскими силами, пытается подкупить руководителя флота империи Мин, союзника Чосона, чтобы снять морскую блокаду и...
Действие разворачивается в Корее XVII века, в эпоху правления династии Чосон, когда государство испытывало серьёзное давление со стороны соседней империи Цин. Главный герой — молодой слепой иглотерапевт Чхон Гён-су, который после сдачи сложных экзаменов получает место при двоце и мечтает наконец заработать достаточно средств на лекарство для больного младшего брата.
Действие южнокорейского фильма разворачивается в 1623 году, в первые годы после свержения короля Кванхэ-гуна, когда Корея погружена в политический хаос и становится лёгкой добычей для соседней империи Цин. Солдаты завоевателей регулярно нападают на поселения, забирая крестьян в рабство, а местные власти не в силах защитить обычных людей.