История разворачивается вокруг Пак Ман-су, обычного семьянина, который до недавнего времени жил размеренно: работал на обычной работе, был примерным мужем, не отходил от общепринятых правил. Но в один день его жизнь рушится с головокружительной скоростью: он теряет работу, а жена уходит из дома, оставив его одного с пустотой и ощущением полной бесполезности.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи династии Чосон, когда любые критические выступления против власти преследовались жестоко, а за дерзость могли казнить даже простых людей. Два профессиональных шута, показывающих сатирические представления на городской площади, попадают за решётку за то, что их номер высмеивал короля и его приближённых.
Действие фильма разворачивается в 1974 году, когда война во Вьетнаме уже близится к своему завершению, но опасности, скрытые в бесконечных джунглях, никуда не исчезли. Отряд спецназовцев, посланный на секретное задание глубоко в вражеской территории, пропадает без вести — ни одного сигнала бедствия, ни следов борьбы, ни тел, просто группа полностью растворяется в зеленом море растительности.