Действие картины разворачивается на малоизвестном участке границы между американским штатом Нью-Йорк и канадской провинцией Квебек, где проходит резервация индейцев племени могавков. Местные жители живут в крайней бедности, и для многих контрабанда через границу становится единственным способом заработать на жизнь, закрыть долги и прокормить семью.
