Действие фильма разворачивается в 1940 году, когда Тергуд Маршалл, будущий первый афроамериканский член Верховного суда США, только начинает свою карьеру адвоката. Эпоха, в которой он живёт, отмечена открытым расизмом и антисемитизмом, что делает любые попытки отстоять права меньшинств настоящим испытанием.
Дебют Винса Вона в качестве режиссера и сценариста, в котором он же исполняет главную роль, сразу стал культовым для поклонников независимого кино. Главный герой — Билли Браун, который только что вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за неудавшееся ограбление, и теперь спешит домой к родителям, с детства считавшим его полным неудачником.