Канун Рождества в Лос-Анджелесе предстает не как уютный семейный праздник, а как суетливый, местами жестокий мир улиц, где живут и работают транс-проститутки, мелкие преступники и случайные прохожие с собственными скрытыми проблемами. В центре внимания — Син-Ди Релла, чернокожая транс-женщина, которая только что вышла после короткого срока заключения и мечтает отыскать свою пропавшую подругу.
Дебютный полнометражный фильм режиссера Шона Бейкера, совместное производство Великобритании и США, вышел на экраны в 2012 году и сразу привлек внимание критиков искренностью истории и работой начинающих актеров. Действие разворачивается в пригороде Лос-Анджелеса, где обычная повседневность часто скрывает за собой неожиданные истории человеческих отношений.