Испанский режиссер Ариас представил зрителям нестандартную смесь ироничной комедии и мрачного криминального детектива, действие которого разворачивается преимущественно в движущемся поезде, следующем по маршрутам через Испанию и Францию. Сюжет строится вокруг обычной женщины Хельги Пато, которая во время обычной поездки знакомится с импозантным незнакомцем, представившимся психиатром Анхелем...
Действие фильма разворачивается в глухой баскской деревне, где уже много лет ходят слухи о кузнеце, живущем на окраине: все местные жители уверены, что он связан с дьяволом, и подходить к его дому категорически запрещено. Однажды местные вредные мальчишки издеваются над сиротой, отрывают голову её любимой куклы и забрасывают игрушку через забор на территорию кузнеца.