Действие картины разворачивается в США начала 1960-х годов, в атмосфере холодной войны и тотального контроля над каждым шагом человека. Элайза Эспозито работает уборщицей в закрытой правительственной лаборатории, где изучают пойманного в тропических водах человека-амфибию — сотрудники проводят над существом жестокие эксперименты, не заботясь о его благополучии.
История разворачивается в небольшом американском городке, где живет семья, в которой есть сводные братья Элай и Джеймс. Элай — тихий школьник, живущий с приемным отцом Гарри, который славится своей непоколебимой честностью и не готов мириться с выходками сына. Джеймс, родной сын Гарри, только что вышел из тюрьмы и сразу ввязывается в долги перед опасными людьми, что ставит всю семью на грань...