Действие фильма разворачивается в хаотичный период после свержения императора Юань Шикая, когда разрозненный Китай погряз в междоусобицах, а многочисленные военачальники, вооружившись всем чем могли, делят территорию страны между собой. В этот же момент коварные японские силы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить павшую династию Цинь и усилить свое влияние на регион.
Действие ленты разворачивается в эпоху раскола Китая на враждующие княжества, когда правитель одного из государств задумал объединить всю страну под своей властью и провозгласить себя императором. Чтобы остановить его, к двору отправляют трех неуловимых убийц, известных по фольклорным прозвищам — Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо, каждый из которых владеет уникальным стилем боя и не имеет...