Феодальный Китай, эпоха, когда власть кланов решает все, а оружие является главным инструментом для захвата земель и установления порядка. В этих краях появляется загадочный чернокожий кузнец, который славится тем, что создает уникальные клинки и боевые приспособления, способные пробивать даже самую прочную броню.
Действие фильма разворачивается в маленьком городке Китая 1930-х годов, когда местные власти и правоохранительные органы тесно связаны с преступными группировками, а обычные жители живут в постоянном страхе и не верят в возможность восстановления справедливости. В городке начинают происходить загадочные убийства, все улики указывают на то, что преступник использует несуществующие «призрачные...