История, лежащая в основе этого триллера, строится на простом, но крайне эффективном приеме — постоянном росте необъяснимого подозрения, которое постепенно охватывает и персонажей, и зрителя. После того как приемные родители забирают из приюта тихого, застенчивого мальчика Майки, в их доме начинают происходить мелкие странности: разбиваются без причины стекла, исчезают вещи, по ночам слышны...
Действие картины разворачивается в конце XIX века на просторах Дикого Запада, где порядок часто устанавливали не законы, а люди с быстрыми револьверами и твердым характером. Главный герой фильма — Билли Рей, молодой выпускник педагогического института, который приехал в маленький техасский городок, чтобы работать учителем литературы и давать детям знания о классике, а не о выживании в суровых...