Действие картины разворачивается в Мексике 1950-х годов, где живет американский писатель-экспатриант Уильям Ли. Он сбежал из США, чтобы скрыться от прошлого и от собственных демонов, и теперь целыми днями предается пьянству, случайным связям и попыткам заглушить тоску по дому, не в силах завершить новую книгу.
