Лос-Анджелес, 1970-е годы: уже немолодой Руди Рэй Мур перепробовал много творческих направлений, но так и не смог добиться широкой известности, и теперь работает продавцом в музыкальном магазине в гетто. Однажды он слышит от местного бездомного необычные рифмы и решает взять их на вооружение для своего нового сценического образа.
Эта австралийская картина является приквелом к культовому фильму о рыжем псе, который покорил сердца зрителей по всему миру. Действие разворачивается в 1960-х годах на просторах австралийской глубинки, где 17-летний Мик живет с отцом на удаленной ферме после смерти матери. Мальчик чувствует себя одиноким и не вписывается в жизнь местного поселка, пока однажды не находит на дороге раненого...