Джуниор Хили уже не тот маленький непоседа, который раскалывал стекла в окнах и подставлял соседей под дождь из прачечной — теперь он учится в начальной школе, и его хулиганские выходки стали настолько масштабными, что учителя не знают, что с ним делать, а родители едва успевают отбиваться от бесконечных жалоб на поведение сына.
История начинается с жестокого убийства партнера полицейского Дона «Дракона» Уилсона в Киото, совершенного представителем якудзы с использованием смертельного приема, известного как «прикосновение смерти». Виновные скрываются на территории США, где японская преступная группировка разворачивает масштабную торговлю оружием, подталкивая уличные банды к постоянным столкновениям и разжигая...