Питер Лоуэн — типичный офисный менеджер из Нью-Йорка, который привык жить по расписанию, общаться с коллегами по работе и встречаться с невестой, с которой планирует свадьбу в ближайшем будущем. Его размеренное существование рушится в одну ночь, когда он знакомится с харизматичной незнакомкой, которая приглашает его на чашку кофе, а потом исчезает, оставив после себя только странное ощущение...
Владимир Иванов играет на саксофоне в оркестре московского цирка, который отправился на гастроли по США. Он скромный, немного нерешительный человек, который никогда не задумывался о побеге из Советского Союза, в отличие от его друга-клоуна Анатолия, открыто ненавидевшего советскую власть и мечтавшего о свободе на Западе.
Действие картины разворачивается в знаменитом нью-йоркском квартале Гринвич-Виллидж в середине 1980-х годов. Поли и Чарли росли вместе, и за годы дружбы Чарли не раз вытаскивал приятеля из неприятных ситуаций, из-за чего Поли часто чувствовал себя человеком второго сорта, не способным доказать свою самостоятельность.