Фильм Анны Биллер переносит зрителей в вымышленный мир, максимально похожий на Америку середины XX века, с фирменной цветовой гаммой, ретро-декорем и атмосферой лёгкого винтажного шика. Главная героиня ленты — молодая ведьма по имени Элейн, которая устала от одиночества и всеми силами пытается обрести настоящую взаимную любовь.
Действие фильма разворачивается в постапокалиптической версии США, где государство изгоняет всех, кто не соответствует общепринятым нормам, в отгороженную от цивилизации техасскую пустыню. Здесь не действуют законы мегаполиса, а выживание зависит только от собственных сил, смекалки и готовности идти на крайние меры.