Дэвид Слоун, уже зарекомендовавший себя как один из сильнейших кикбоксеров мира, получает неожиданное приглашение поучаствовать в благотворительном турнире в экзотичном Рио-де-Жанейро. Для спортсмена это шанс не только подтвердить свой класс на международной арене, но и помочь тем, кому повезло меньше, поэтому он без колебаний соглашается на поездку.
Совместный бразильско-американский проект режиссёра Хектора Бабенко, снятый по мотивам романа Мануэля Пуига, разворачивается в стенах бразильской тюрьмы в период военной диктатуры в стране. Главные герои — два человека, осуждённые за совершенно разные преступления и не имеющие практически ничего общего ни по взглядам, ни по социальному положению.