Действие фильма разворачивается в пограничном украинском селе в период с 1937 по 1947 годы, в доме пограничника Леся Звонаря живет его многодетная семья. Каждый из сыновей взрослеет, выбирает собственный путь в предвоенные годы, и вскоре дороги родных братьев разрознятся, уводя их в разные стороны, в разные города и даже на разные стороны баррикад.
Фильм Сергея Параджанова 1964 года, ставший одним из самых известных образцов советского авторского кино, основан на повести Михаила Коцюбинского о жизни гуцульских общин в Карпатах. История разворачивается вокруг молодого Ивана Палийчука, который вырос в атмосфере вековой вражды между двумя родами и неожиданно для всех влюбляется в девушку из враждебной семьи.