Антон Добряков, бывший капитан полиции, после конфликта с начальником местного ОВД Шубиным ушел из органов и теперь работает частным детективом. Благодаря solidным сыскным навыкам он раскрывает одно дело за другим, но мечтает вернуться на службу — только старый разрыв с Шубиным, которого он подозревает в причастности к покушению на предыдущего руководителя ОВД Ивана Крестова, закрывает эту дорогу.
Фильм обращается к малоизученным страницам истории Великой Отечественной войны, когда борьба с оккупантами велась не только на передовой, но и в глубоком тылу, на белорусской земле, где каждый мирный житель автоматически становился либо участником сопротивления, либо мишенью для карательных нацистских экспедиций.
Действие картины Алексея Балабанова разворачивается в Москве в последние дни правления Сталина, в атмосферу послевоенного города, где каждый неловкий шаг может стать причиной обвинения в нелояльности, а спецслужбы контролируют каждое движение граждан. Обычный истопник Федя Арамышев живет размеренной жизнью, не интересуется политикой и не подозревает, что обычная дорога на работу в последнюю...